一支“额温枪”,引发的家庭医疗器械市场的思考!| 点石观察

新冠肺炎疫情将额温枪带进了大家的生活,每天“挨几枪”,对自己和他人都算负责。额温枪成为社区保安的标配,继口罩、消毒液之后,额温枪也成了“稀缺物品”,原来不到两百块就能买到的额温枪在电商平台要三百“起跳”。一“枪”难求的市场上,价格已飙升了逾十倍。
额温枪属于电子体温计的一种, 电子体温计是啥?中国电子体温计行业最早起源于1998年,以每年高于30%的速度发展至今经历了十多年时间,海外知名品牌有“欧姆龙”、“捷威”等, 国内也有也有“海尔”、“倍尔康”等品牌。电子体温计由温度传感器,液晶显示器,纽扣电池,专用集成电路及其他电子元器件组成。能快速准确地测量人体体温,与传统的水银玻璃体温计相比,具有读数方便,测量时间短,测量精度高,能记忆并有蜂鸣提示的优点,尤其是电子体温计不含水银,对人体及周围环境无害,特别适合于家庭,医院等场合使用,它不是普通的电子产品而属于二类家用医疗器械。
现在,我们入正题。什么是家庭医疗器械市场?根据美国The National Academies of Science Engineering Medicine文献上的定义,家庭医疗器械可以分为12大类,包括:
这么广阔的定义,比中国家庭医疗市场所包含的种类似乎更为全面。美国的家庭医疗市场经过了人口老龄化之后的长足发展,据The Centers for Medicare & Medicaid Services统计,美国2004年有接近830万接受医疗补助家庭互利,而1995年该人数才164万。
图片来源:The Centers for Medicare & Medicaid Services
医院使用医疗器械到家用医疗器械的变迁:最早期的时候,美国常见的家庭医疗器械类似于于计量杯,体温计,轮椅,助听器等。后来,更多医院使用的医疗器械被引入到家庭使用,帮助病人更方便和容易的管理健康,类似于血压计、血糖仪等。整体而言的趋势是,越来越多过去看似专业和复杂医用器械,经过改良和调整被引入家庭医疗市场,其背后的驱动力是高昂的医疗看护成本、医护人员短缺与人口老龄化之间的巨大矛盾,比如呼吸机、家用透析机。自1982年澳大利亚悉尼大学沙利文教授发明CPAP (Continuous Positive Airway Pressure持续气道正压)以来,家庭中使用无创呼吸机的理念在西方国家得到快速普及。中国自1992年开始引进无创呼吸机治疗鼾症、呼吸暂停,2010年以后无创呼吸机开始广泛地应用于家庭治疗COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease 慢性阻塞性肺疾病)、神经肌肉病变。
提到呼吸机,不得不提全球呼吸机巨头瑞思迈(ResMed)。瑞思迈(ResMed)全球家庭医疗器械巨头的扩张:市场机遇加上自身能力的积淀,ResMed的发展速度惊人。ResMed在1990年第一个财政年度的收入不到100万美元,只有9名员工。而不到30年的时间,ResMed如今已成为一家市值超过150亿美元、年收入逾20亿美元的标普500公司。2018财年,ResMed营业收入23.4亿,其中研发费用1.55亿美元,营业利润5.3亿美元。
图片来源:DAS Capital Analysis
2019年,ResMed以2.25亿美元收购了数字医疗公司Propeller Health,旨在通过Propeller Health在数字技术方面的优势,强化ResMed现有产品的功能。ResMed近几年收购公司和发布新品的动作可以看出:在创始人Peter Farrell带领下的ResMed深耕硬件产品领域多年,新任CEO Mick Farrell接任后,正在尝试转换赛道,引领ResMed进军医疗设备数字化领域。据不完全统计,仅2015年至今,ResMed就斥巨资收购了12家公司,其中有9家公司与数字化服务软件有关。通过“云连接+数字化”技术,ResMed逐渐搭建出一套“硬件+软件+服务”的生态产业链。
图片表示:2015年至今,瑞思迈收购公司的情况介绍
回归到国内,中国已经在2015年成为继美国以后的第二大全球医疗器械市场。
图片来源:IMS health
老龄化催热“类家电”市场:据国家统计局数据显示,至2016年末,我国65周岁及以上人口达1.44亿,占总人口的10.47%。根据联合国的规定凡65岁以上的老年人口占总人口的比例达7%以上或60岁以上老年人口在总人口中的比重超过10%的即属于老年型国家或地区,我国在2000年时已步入老龄化社会。我国与日本的老龄化节奏十分相似,但我国的老龄化速度明显要快于日本。对比日本人口的发展轨迹可以发现,我国目前15-64岁的人口占比已经超过日本近50年来15-64岁人口占比的最大值,以此类推,我国在未来20年将会进入人口老龄化的快速发展期,而到2050年左右,中国的老龄化水平将达到现在日本的程度。届时,我国的糖尿病、高血压、高血脂、心脑血管等慢性疾病逐步成为老年社会的核心健康问题。
图片来源:Wind
海尔、华为等巨头都在布局:海尔在家电、家庭健康医疗等领域同步发力。在海尔家庭医疗聚焦的呼吸类(制氧机、呼吸机、雾化器等)和测量类(血压计、体温计等)产品中,每一类产品都会把健康数据做一个收集,一方面在呼吸方面提升用户健康水平,另一方面通过测量类产品聚合用户健康数据。我们正在通过物联网实现技术和模式的变革,通过挖掘大数据的共享应用,推动更安全、便捷的医疗服务水平提升.目前,海尔家庭医疗已经架构起医疗器械和大健康护理两大品类,包括以制氧机、血压计、雾化器、体温计、呼吸机、血氧仪构成的医疗器械产品;以智能睡眠、口鼻腔护理、按摩护理、健康理疗构成的大健康护理产品。用户通过智家APP与智能医疗硬件连接,即可在家享受医疗护理自助式服务。据财联社消息,华为旗下全资子公司哈勃科技投资有限公司投资的深思考人工智能机器人科技(北京)有限公司经营业务发生变更,公司经营范围新增健康管理、健康咨询(需经审批的诊疗活动除外)。值得注意的是,销售医疗器械I、II类、计算机、软件及复制设备。作为国内科技企业的代表,华为早已开始在医疗领域布局。特别注意的是,5G的到来,将对医疗领域产生不小的影响。就以器械而言,5G技术会加速医疗器械小型化、智能化的趋势,如远程超声和车载CT等。它可以助力远程医疗,缓解医疗资源分布不均和跨地域就诊的难题。细分市场机会:除了血糖仪和呼吸机量大最具潜力品种保持高速增长外,制氧机、电子血压计、雾化器等核心大品种也保持快速增长。以雾化器为例,雾化吸入器能将药液雾化成极微小的雾粒,作为气雾被病人直接吸入治疗或用于表面病灶喷药治疗,是鼻炎、咽炎、急慢性支气管炎、肺气肿、哮喘、肺部或皮肤感染等有效的给药仪器。雾化治疗药物可以直达患病部位,因此在呼吸科是应用比较广泛的,异丙托溴铵、布地奈德、硫酸沙丁胺醇、乙酰半胱氨酸吸入液等药品都通过雾化吸入方式给药,在呼吸科具有强大学术实力的阿斯利康更是持续推进与大型连锁药店合作建设雾化中心。
综上,我们认为中国的家用医疗器械行业即将迎来了一个新的发展阶段:1. 智能化:是很多产品升级的方向,家用医疗器械只是其中一个方面。未来大部分医疗器械将具有数据记录、存储、传输等功能,配合远程医疗的发展,还会出现大批的可穿戴医疗器械,用于人体生命体征的动态监测,相比起目前市面上能够看到的一些运动监测设备,测量的数据将更加准确,测量方式也更加科学。未来的监测设备会采取标准化的生产方式,保证数据准确性,并且采取能够与网络设备串联的方式,成为远程医疗和家庭医疗实现的一个环节。2. 舒适化:人们对于医疗健康的第一概念是不舒适的,不管是去医院看病还是接受治疗,整个过程中总是充满了各种的不适,随着家庭医疗这个概念的逐渐实施,未来的家庭医疗器械将更加注重舒适化的使用方式。家庭是一个休息的地方,在这里普遍会更加有安全感,所以对于这里使用的器械也将提出舒适度的要求。