物联网十年发展,神仙开始打架,一定“买买买” | 点石观察

一.十年发展

物联网:顾名思义,就是物物相连的互联网。其基础虽然仍是互联网,但已经在互联网的基础上进行了延伸和拓展。其用户端延伸到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。物联网的时代,不仅要求物物之间能连接,硬件和云端之间也要求能连接。

10年发展,2020提速:如果物联网的历史从2009年开始算起,到今年正好10年,经过10年的发展,万物互联的大幕已然开启。物联网这张大网将众多物体纳入了网络世界,人类的感知和操控能力范围也因此被极大地扩展了。随着发达国家和地区纷纷出台物联网相关政策进行战略布局,全球物联网产业将呈现快速增长的态势。2020年5G的大规模推广会是物联网争夺战推向高潮。PC互联网时代连接了10亿设备,移动互联网时代连接了超过50亿设备,而IoT将会连接500亿量级的连接规模。5G是数字经济发展的加速器,5G的价值不仅在于能让我们的通信更快,更在于在它和AI的支撑下,物联网才能真正成为下一代的超级互联网,承载起数字经济的基础建设。未来10年全球的物联网无疑都将实现数量和质量的飞跃。

产业投资人异常活跃:从全球市场来看,IoT最活跃的投资人是产业背景投资人,比如Intel Capital, GEVentures, and Cisco Investments,Qualcomm Ventures,Google Ventures,在IoT的投资中产业投资人的反应比传统VC更快,同时CVC对于物联网的战略布局诉求更强。

二.神仙打架
“云厂商”“互联网”“运营商”“硬件”四大玩家纷纷布局

云厂商:云计算已经取代了传统IT设备,成为了数字化时代的新基础。云计算公司天然具备连接和计算能力,物联网的最终目标是对物理世界进行智能管理,这就决定了他必然需要一个超大规模的计算平台来支持,云是最合适不过的载体了。未来2023年M2M的物联网移动虚拟运营商通过云厂商提供服务的比例将从18年的1%提升至10%。根据Gartner研究预测,2020年预计全球至少有2家以上物联网虚拟运营商被云厂商收购。

运营商:过去20年,电信运营商基本完成了对人的连接,当人口红利消失,消费市场趋向饱和,而物联网正在迎来行业应用发展的黄金时代。运营商的目光必须从“人的连接”转向“物的连接”,通过物联网进入垂直行业,开拓新的收入来源。但是,物联网行业存在碎片化、缺乏规模效益的特点。应用的孵化需要与每个行业、企业的生产、业务流程深度集成,运营商需要大量垂直行业的专业知识和专家人才,才能成为值得信赖的使能者。然而,如何选择行业、如何将个性化的需求抽象为共性的行业需求,都是运营商开启大规模行业应用待解的难题。因而运营商投石物联网,连接层和平台层资本频繁,未来成为突围关键。

虚拟运营商的机遇:物联网这个市场太大了,基础运营商有资源和能力布局物联网的整个产业链,虽然虚商没有自己的基站和传输,但可以结合自己的能力为市场推出更优质的服务。虚拟运营商一旦拥有物联网号码,就需要向客户提供一整套平台体系和完整的解决方案,并且相比大型物联网公司,虚拟运营商更加注重客户的精细化服务。

互联网巨头:2018年3月28日,阿里云总裁胡晓明宣布阿里巴巴正式进军loT。loT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算之后的一条新的主赛道,并提出5年要完成100亿设备连接的目标。互联网巨头加入后, “低价免费”一直是其争夺市场份额的杀手锏,其提供的云平台服务可能是免费的,而寄希望于后期的大数据等进行变现,这对传统通信巨头或形成不小的挑战。当然,运营商作为基础网络的拥有者,还是可以推出虚拟运营等服务变现,从而与互联网厂商进行对抗。“连接数”将成为对抗的第一阵地。

硬件科技巨头:思科收购物联网公司Jasper,在其物联网市场上整体战略具有重要意义。思科在2013年成立物联网部门,以14亿美元收购Jasper(Jasper成立于2004年,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉,是一家专注于物联网领域的公司,设计出了一款基于云的行业领先的物联网平台,目前世界一流品牌在内的3500多家企业选择Jasper 物联网服务,客户包括了福特汽车、日产、亚马逊、通用电气、通用汽车公司、Honeywell,、Securitas等,利用Jasper的平台帮助管理数以百万计的互联产品和设备。),这是思科2013年以来规模最大的一笔收购。分析人士认为,专注于物联网技术的Jasper能给思科提供了新的技术机会,将尖端技术提供给当前客户。思科预测,未来十年,物联网将为全球公司和行业创造价值高达 14.4 万亿美元的机遇。更具体地说,据他们预测,物联网对整个社会所带来的影响将是互联网的 5-10 倍。

物联网行业爆发,神仙打架,争夺资源,买买买

事实上在物联网每个细分领域上都有强者,无论是智能家居、工业互联网、车联网还是可穿戴设备等智能硬件。谷歌、苹果、IBM、微软、英特尔等科技巨头瞄准物联网这一领域后,处于早期发展阶段的物联网市场已开始呈现并购潮,一起来看看2015年以及近段时间物联网领域重大并购事件,另外在未来数年内物联网领域会有更多的市场合并交易,物联网行业将步入整合期。

KORE为例,KORE成立于2003年,是全球最大的无线网络提供商, 专注于发展迅猛的全球M2M通信市场,让其应用、硬件及无线运营商合作伙伴能够有效为全球联网设备提供M2M解决方案。该公司在全球180多个国家拥有数百万个活跃的在网设备。

KORE2016年以全现金交易的形式收购Wyless Group Holdings (“Wyless”)。此次交易完成后,公司拥有超过350名员工,在全球拥有3,000多家B2B公司客户群,服务600多万用户。这家公司将立即成为全球六大M2M/物联网服务提供商(包括运营商)之一。