点石观察 | 游戏行业格局革新:谁将成为云游戏“头号玩家”

云游戏这次真的火了

主打“免下载免安装,跨平台随时随地畅享旗舰游戏体验”的云游戏概念并不新鲜,但在今年5G推进下一路蹿红,从各大厂商发布会到MWC、GDC、ChinaJoy等展会皆能看到其身影,云游戏作为5G时代面向C端的杀手级应用已获得业界共识。不久前中宣部出版局局长郭义强也在CJ开幕会上致辞表示5G商用牌照今年将下发,已有游戏企业布局5G云游戏,有望对游戏产业生态产生重大影响,希望行业密切关注。可以说2019年不仅是5G商用元年,更是“云游戏元年”。

图:云游戏百度资讯指数表现

什么是云游戏?

云游戏是将游戏的存储、计算、渲染部署在云端服务器运行的新型游戏模式,基于4G/5G/固定宽带、低时延实现云端渲染和视频推流,为游戏玩家提供免下载随时随地畅玩游戏的服务。因此游戏运行速度、画面效果不再取决于本地设备硬件配置,玩家可彻底摆脱设备性能束缚。

换句话说,玩家只要确保足够的本地带宽和网络连接,就可在TV/PC/手机/平板等多终端实现海量游戏跨平台同步畅玩,这对于今天“安装包体越来越大,机型配置要求不断上升”的优质游戏来说无疑是一大福音,像腾讯热款手游《龙族幻想》已达5GB以上。可以预见未来高端设备将逐渐走下神坛,游戏开始进入流媒体化时代。

不仅如此,云游戏模式还可衍生出更为丰富的应用场景:

一是基于云游戏的社交互动:云游戏可赋予游戏中心社交属性,实现多人同屏互动游戏玩法,在休闲电竞、团战组队等领域实现新的商业价值。如玩家可以分享自己的游戏进度,其他玩家可随时加入进来,合作完成游戏;直播内容也更添趣味性和互动性,增加直播收益,如主播可与粉丝合作,共同过关,每个用户都可以控制游戏的一部分进行游戏等。

二是基于云游戏的互动游戏广告:不同于传统游戏分发渠道,游戏CP可通过云试玩模式提供预约专用片段游戏包,用户可提前体验游戏,并创建角色,分享传播极大提升广告转化率。

云游戏重构产业格局,处于产业链中游的云游戏服务商显发展契机

据中信建投研报,云游戏产业链共有5类玩家:上游包括游戏开发商(研发能力强,提供内容输出)、云计算厂商(具有IDC资源,提供算力支持);中游为云游戏服务商;下游为终端设备厂商,包括移动手机、PC和游戏主机生产商等;传输层由三大运营商提供5G通信传输技术支持(或宽带互联网传输)。

图:传统游戏vs云游戏

对比传统游戏产业链,云游戏增加了云计算提供商和云游戏服务商的角色,传统游戏发行商及渠道商的市场份额可能被侵蚀,体现出云游戏“技术先行”的行业特征。

基于ARM架构的移动云游戏服务商更有发展空间

先简单复盘下国外云游戏发展路径:云游戏最早可追溯到2009年,诞生了诸如OnLive、Gaikai等云游戏平台,试图将《孤岛危机》之类的3A大作搬上云端,然而受限于当时的带宽网络等技术壁垒均铩羽而归。直到近年,以Sony、Google、Microsoft为代表的巨头才纷纷抢滩登陆,陆续推出各自的云游戏服务平台,但仍是主攻大型主机及PC端游戏。

放眼国内,当下的云游戏赛道主要分为两个阵营,即PC云游戏的和移动云游戏。前者是将设备性能要求极高的PC及主机游戏搬到云端,也是上文欧美大厂主流的布局方向,典型代表有达龙云、格龙云、视博云等;后者是将移动游戏云化,降低尝试门槛,符合手游碎片化消费特征,典型代表如海马云和红手指。国内巨头华为云和腾讯云也有瞄准云游戏市场,不同于初创公司衷情于某一细分赛道,巨头更偏好于在PC和移动游戏上都有布局。

目前来看,中国云游戏市场在用户基础、政策环境及技术路径等方面与国外存在较大差异,PC云游戏在中国发展前景不够清晰,移动云游戏有望成为各大云游戏厂商的首选ONE PICK!

(1)用户基础:中国市场移动游戏占据大半壁江山,更符合玩家碎片化消费习惯。

与欧美市场以主机、PC游戏占主导地位不同,中国游戏市场历来就是免费网络游戏的天下,其中移动游戏无论是在收入规模还是用户规模上都处于绝对主导地位。

2018年我国游戏市场规模达2144.4亿元,移动游戏收入达1339.6亿元,占比62.5%,贡献绝大部分收入。从用户规模来看,移动游戏用户从2012年的0.9亿人数增长至2018年的6.1亿人数,CAGR为37.6%,预计未来移动游戏的增长将进一步蚕食主机市场和PC市场。

图:2018年我国游戏市场各细分赛道收入占比

图:2012-2018年我国各类游戏用户规模

(2)政策环境:PC热门头部内容很难引入国内,版权受限及受众趋小制约发展。

2013年至2019年3月,国家新闻出版广电总局共批复964款游戏,其中PC及主机游戏共217款,占比仅22.5%,移动游戏占比77.5%。原因主要在于国外大型PC/主机游戏厂商的头部游戏几乎都包含暴力、血腥、恐怖和色情等元素,逾越国内政策监管红线,因此多数无法在国内申请到游戏版号。

图:《生化危机2(复刻版)》截图

相比之下,近年涌现的多款现象级移动游戏画质体验丝毫不逊色于主机游戏(如王者荣耀、和平精英等),且用户规模远超主机游戏。而Steam,Xbox,PlayStation用户总体在中国仅有3000万左右。

(3)技术路径:基于X86架构的PC云游戏主要依赖GPU渲染,成本很难降低,兼容性很差;基于ARM架构的移动云游戏具备灵活、低功耗、低成本、高稳定性等特点。

PC云游戏普遍采用X86服务器架构,这种架构应用于跑在PC端的大型Windows游戏自然没话说,但遇到移动游戏时往往会碰壁:智能手机基本都是ARM架构,若是在X86架构上安装X86-Android虚拟机来模拟基于ARM的Android游戏,兼容性会很差,成本也居高不下,更不用提用户体验。

而且大多数PC游戏的渲染效果超出了移动端的显示能力,成本的增加并不能有效提升玩家体验,反而会制约规模化推广。对比之下,移动游戏上云可助力游戏产业进一步向中低端智能机和低线城市用户拓展。此外,在国内推进PC云游戏还将面临移动端操控适配性差、核心技术受制海外等问题。