点石动态 | 比特大陆完成 Pre-IPO 轮融资并已申报IPO

[北京比特大陆科技有限公司] – 比特大陆已于八月正式完成Pre-IPO轮签约並已于九月申报港交所IPO,点石资本作为买方财务顾问,参与了本轮融资。在此之前,比特大陆已经完成两轮融资:今年7月6日完成红杉资本领投的3-4亿美元的B轮融资,估值为120亿美元;去年9月,获红杉资本、IDG资本等5000万美元A轮融资,本次IPO的主承销商为中金,上市目标估值为300亿美元。

比特大陆是一家专注于高速、低功耗定制芯片设计研发的科技公司,拥有低功耗高性能的16nm工艺集成电路的量产经验,成功设计量产了多款ASIC定制芯片和集成系统。重点面向世界的中小型企业及个人用户,目前销售服务网络覆盖了全球100多个国家和地区。由吴忌寒和詹克团于2013年创立,目前已发展成为全球排名第一的加密货币矿机公司,中国第二大无晶圆厂芯片设计公司。作为矿机行业龙头,比特大陆市占率是第二名的3-5倍。

根据招股书披露,比特大陆2017年营业收入约25.177亿美元,净利润超过7亿美元。2016 年、2017 年,比特大陆净利润分别为 1.1亿和 7亿美元。在比特币行情大跌的环境下,其2018年半年净利润达到了 7.4亿美元。比特大陆销售上的主要增长点在海外市场:据投资人引述的财报数据,2017年,比特大陆中国和海外销售份额各占一半,2018年第一季度已达到去年全年销售额,其中国内增长15%左右,海外市场增长了3-5倍。

现在全球每十台比特币矿机,就有七台出自这家公司。去年开始,比特币等加密货币的火热带动数字货币挖矿行业飞速成长,包括比特大陆在内的三大矿机巨头业绩也扶摇直上。

 

点石资本是一家专注于私募股权融资、合并收购、私募股权二手份额交易的精品投行。团队成员来自于知名人民币/美元基金,证券公司,金融机构,上市公司,国际咨询公司,累计完成投资和融资近50亿人民币。

我们以“战略咨询”方式帮助企业梳理思路,发掘企业最大价值。通过“市场”,“顾客”“价值链”,“竞争对手”四大模块分析,帮助企业在战略方向和估值逻辑上进行重构,最终形成战略融资建议。我们强调以数据分析为决策基础,通过财务模型用数字来诠释未来增长潜力和验证商业逻辑。

我们的二手份额业务,帮助GP和LP解决私募二级市场流动性,帮助投资人获得低价优质项目股权。

在投行业务之外,先后和多家知名上市公司发起成立总规模20亿人民币的智能制造产业并购基金。